獐子岛拟定增募资不超5.22亿元，控股股东将变更

　　獐子岛拟定增募资不超5.22亿元，全部用于补流及偿还借款。

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　　5月22日晚间獐子岛(002069)披露向特定对象发行A股股票的预案，拟以3.09元/股，定增募资不超过5.22亿元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

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　　本次发行对象为大连獐子岛海洋发展集团有限公司（下称“海发集团”），发行对象以现金方式认购。发行对象已与公司签署了《獐子岛集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。

　　海发集团系獐子岛实际控制人大连市国资委控制的企业。截至预案公告日，海发集团通过大连盐化集团有限公司（下称“盐化集团”）间接持有上市公司15.46%股份。

　　本次发行前，盐化集团持有獐子岛股份1.1亿股，持股比例为15.46%，为上市公司的控股股东。本次发行完成后，假设按发行数量上限1.69亿股计算，海发集团将持有上市公司19.19%的股份，盐化集团直接持股比例将变更为12.5%，海发集团直接及间接持有公司股份比例将变更为31.69%，公司控股股东将由盐化集团变更为海发集团，实际控制人仍为大连市国资委，不会导致公司控制权发生变化。

　　据披露，海发集团由大连市属国企海洋产业相关资源整合而成，聚焦海洋渔业、海洋化工、海洋盐业三大主业板块，逐步培育海洋生物医药、海洋文化旅游以及海洋新能源等新兴海洋经济产业板块。海洋渔业方面，以獐子岛为核心，巩固行业龙头企业地位，成为具有世界竞争力的海洋渔业产品特色品牌；海洋化工方面，整合大连市属海洋化工企业，依托资源禀赋，通过海水淡化浓海水的综合利用，向高附加值的海洋精细化工产品和食品添加剂产品转型升级；海洋盐业方面，以盐化集团制盐工业为核心，通过央地合作，提升国内高端海盐市场占有率，巩固东北地区原盐和食用盐市场领先地位。

　　獐子岛表示，2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司的资产负债率分别为94.84%、94.71%、95.76%和95.80%，资产负债率居高不下。本次补充流动资金及偿还银行借款有利于公司降低资产负债率，优化资本结构，降低公司财务风险。通过本次发行，公司的资金实力将获得显著提升，抗风险能力得到强化，公司将在业务布局、财务状况、长期战略实施等多方面夯实可持续发展基础，以应对行业未来的发展趋势。

　　同时，本次发行系推动公司高质量发展的切实举措，将增强上市公司资金实力，增强公司核心竞争力、市场影响力和抗风险能力。未来獐子岛可以利用本次发行募集的资金，加快做稳做优海洋牧场，大力推动海洋产业升级、海洋科技创新和海洋品牌振兴，进一步巩固行业地位，提升市场竞争力，努力成为品牌价值卓越、产业引领显著、行业地位领先的综合型海洋渔业集团，为国家粮食安全和海洋强国战略作出贡献。

　　此外，通过本次发行，海发集团及其一致行动人持有上市公司股权比例预计将提升至30%以上，国有股东持股比例提升有利于发挥国资的引领带动作用，有助于推动大连市委、市政府巩固獐子岛行业龙头地位，打造具有世界竞争力的海洋渔业产品特色品牌的有关工作部署，助力大连市海洋经济发展。同时将加快推动上市公司科学规划发展规模化养殖，对传统渔业养殖模式进行技术、设备、管理创新，实现产业转型升级，打造海洋渔业新质生产力。